«أرامكو» السعودية تطرح صكوكًا دولارية لأجل 5 و10 سنوات
أصدرت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، صكوكًا دولارية دولية على شريحتين بأجل 5 و10 سنوات، وفقًا لنشرة شروط الصفقة التي اطّلعت عليها وكالة رويترز. ومن المقرر تحديد التسعير النهائي في وقت لاحق اليوم.
وذكرت سي إن إن أن الإصدار يأتي في وقت تسعى فيه الشركة إلى الاستفادة من أسواق الدين الدولية لتقوية ميزانيتها، بعد الضغوط التي تعرضت لها نتيجة تراجع أسعار النفط مؤخرًا. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الطرح قد تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
تفاصيل التسعير
شريحة الخمس سنوات: بسعر استرشادي يبلغ 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
شريحة العشر سنوات: بسعر استرشادي يبلغ 115 نقطة أساس فوق العائد ذاته.
ويعكس هذا التسعير رغبة أرامكو في اجتذاب المستثمرين عبر تقديم عوائد منافسة مقارنة بإصدارات سابقة في المنطقة.
يتزامن الطرح مع نشاط ملحوظ في سوق السندات والصكوك الخليجية خلال سبتمبر 2025، حيث شهدت السوق مؤخرًا إصدار صكوك سيادية سعودية بقيمة 5.5 مليار دولار.
لكن إصدار أرامكو يأتي أيضًا وسط توترات جيوسياسية متصاعدة في الشرق الأوسط، ما يمثل اختبارًا إضافيًا لشهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الخليجية.
أرامكو السعودية؛ واسمها رسميًا شركة الزيت العربية السعودية، هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأسيسها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.
وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.
فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
واحتلت أرامكو السعودية المرتبة الخامسة في قائمة Forbes Global 2000 لعام 2020 بين أكبر الشركات العامة في العالم.
ويصل معدل الريع على إنتاج النفط الخام في أرامكو إلى 20%، حتى نوفمبر 2019 حيث أجرت الشركة اتفاقا مع الحكومة يتضمن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20% إلى 15%، اعتبارا من 1 يناير 2020.
