أرامكو السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية
جمعت شركة أرامكو السعودية نحو 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية، في إطار مساعيها لتنويع محفظة مصادر تمويلها، لدعم مشروعاتها الاستثمارية.
أرامكو السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية
وأعلنت عملاقة النفط السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- اليوم الثلاثاء 3 يونيو/حزيران (2025)، أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار.
وشمل الإصدار 3 شرائح من السندات، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.
ويأتي الإصدار الجديد للسندات بعد نحو 11 شهرًا من جمع أرامكو 6 مليارات دولار من طرح سندات دولية في أعقاب طرح ثانوي لأسهم الشركة في البورصة السعودية جمع 12.35 مليار دولار.
شهد إصدار سندات أرامكو السعودية إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وتتضمن الشرائح:
1.5 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2030، بعائد قدره 4.750%
1.25 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2035، بعائد قدره 5.375%
2.25 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2055، بعائد قدره 6.375%
وقد سُعِّرَت السندات في 27 مايو/أيار 2025، وطُرِحَت في سوق لندن للأوراق المالية، بشكل إيجابي، مما يعكس قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.
كانت أرامكو قد غابت عن أسواق الدين العالمية لمدة 3 سنوات، إذ كانت آخر مرة مرة تستغل فيها عملاقة النفط السعودية هذه الأسواق في عام 2021، عندما جمعت 6 مليارات دولار من بيع صكوك على 3 شرائح، قبل أن تعود في يوليو/تموز 2024، وتجمع 6 مليارات دولار من بيع سندات بآجال استحقاق 10 و30 و40 عامًا.
وجاءت خطة إصدار الديون في 2024 بعد أسابيع من بيع الحكومة السعودية حصة بقيمة 11.2 مليار دولار في أرامكو، إذ عملت الشركة على استعمال حصيلة الطرح الثانوي لإعادة تمويل القروض الحالية والإسهام في برنامجها الاستثماري.
