أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص بشركة «الشركة العملية للطاقة» (ش.م.ك.م) وإدراج الشركة في السوق “الأول” ببورصة الكويت.
عرضت «الشركة العملية للطاقة» نسبة 45.9% من رأسمالها المصدر من خلال بيع 260 مليون سهم، والتي شملت إصدارًا أوليًا لـ 94.5 مليون سهم جديد وبيعًا ثانويًا لـ 165.5 مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم الواحد.
جمعت الصفقة 55 مليون دينار كويتي (179 مليون دولار أمريكي)، مما يعني ضمنيًا أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار كويتي (391 مليون دولار أمريكي). وقد شهد الطرح مشاركة قوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتمت تغطية دفتر الأوامر الإجمالي بأكثر من 5 مرات، حيث جذب طلبات بقيمة حوالي 276 مليون دينار كويتي (898 مليون دولار أمريكي).
كان الهدف من الطرح هو تنويع قاعدة مساهمي «الشركة العملية للطاقة»، وتعزيز الحوكمة، وزيادة الوضوح والظهور أمام المجتمع الاستثماري، إلى جانب دعم تحسينات الميزانية العمومية ومبادرات النمو في الكويت والمنطقة الأوسع.
بدأ تداول أسهم الشركة في السوق الأول ببورصة الكويت تحت الرمز “ALF TAQA”.
الشركة العملية للطاقة
تأسست «الشركة العملية للطاقة» عام 2015، وهي الشركة الكويتية الرائدة في مجال مقاولات حفر آبار النفط، وتتخذ من الكويت مقرًا رئيسيًا لها، حيث تركز على خدمات الحفر والآبار التي تدعم برامج الإنتاج والصيانة في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
وقد نجحت الشركة، بفضل سجلها التشغيلي وأسطولها المكون من 20 منصة حفر عاملة في الكويت، في تقديم خدمات ميدانية آمنة وموثوقة في الحقول النفطية الاستراتيجية، مما ساهم في تعزيز قدرة المشغلين على مواصلة الإنتاج، وتحسين وقت التشغيل، وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة.
ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من الصفقات، بما في ذلك:
16 صفقة أسواق رأس المال
14 صفقة ترتيب وإصدار الدين
8 صفقات دمج واستحواذ
وقد شملت هذه الصفقات مختلف أسواق المنطقة، وعلى رأسها السعودية، الإمارات، عمان، ومصر، مما يعكس المكانة الرائدة للشركة في الأسواق الإقليمية وقدرتها على تسهيل حصول المستثمرين على فرص استثمارية استراتيجية جذابة.